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從產(chǎn)值來(lái)看，光通信產(chǎn)業(yè)整體市場(chǎng)規模約1500億元，其中光纖光纜產(chǎn)值約470億元，光器件產(chǎn)值約260億元，光設備產(chǎn)值約760億元。
光纖光纜：陷入困境，尋求突破
中國擁有150多家光纖光纜企業(yè)，規上企業(yè)40家，龍頭企業(yè)5家。光纖產(chǎn)能近4億芯公里，光纜產(chǎn)能折合3.5億芯公里。長(cháng)飛、亨通、烽火、中天、富通5家龍頭企業(yè)，占據全球份額40%。其中具有光棒生產(chǎn)能力的企業(yè)20多家，規劃光棒產(chǎn)能超過(guò)2萬(wàn)噸，折合光纖6.6億芯公里，超過(guò)全球5億芯公里的總需求量。
產(chǎn)能的快速增長(cháng)，加上近年來(lái)需求不振，導致光纖價(jià)格迅速跳水，從2018年的65元/芯公里，跳水到2020年的20元/芯公里，甚至低至18元的破成本價(jià)。目前光纖價(jià)格尚無(wú)回升趨勢，量?jì)r(jià)齊降的局面已經(jīng)讓行業(yè)失去了往日風(fēng)采，沒(méi)有利潤空間甚至巨虧的情況下，產(chǎn)品質(zhì)量有否保證成了突出問(wèn)題，對光傳輸網(wǎng)將帶來(lái)不利影響。
光纖光纜行業(yè)已經(jīng)嚴重“內卷”。報告給出的數據與此前的統計類(lèi)似，2020年多數光纖光纜企業(yè)的光通信業(yè)務(wù)營(yíng)收出現同比下滑，僅有2家實(shí)現了同比增長(cháng)。而從業(yè)務(wù)毛利率看，僅有1家實(shí)現微增，且是建立在較低的毛利率水平之上，微增后也只是排名倒數第二。
面對這種情況，光纖光纜企業(yè)都在努力“御寒”，一些能力較強的企業(yè)，轉型船用光纖、保偏光纖、抗輻射光纖、耐高溫光纖、醫用光纖等高價(jià)值的特種光纖，以及開(kāi)發(fā)一些新品種，例如多芯光纖。再就是引入智能化生產(chǎn)，打造無(wú)人車(chē)間，降低成本。此外，部分光纖光纜企業(yè)開(kāi)始向光器件、光模塊、寬帶接入、光傳感、量子通信等領(lǐng)域進(jìn)軍，向多元化發(fā)展。
光器件：四面受敵，建議重組
中國擁有大量的光器件企業(yè)，但大部分是中小型企業(yè)，自主研發(fā)和投入實(shí)力比較弱，產(chǎn)品也比較單一，主要是中低端，以封裝業(yè)務(wù)為主，所以普遍收入都不太高。光器件最主要的成本是芯片，芯片占成本的66%，其中光芯片占51%，這是技術(shù)制高點(diǎn)。國內的芯片能力相對比較薄弱，高端光電芯片基本依賴(lài)進(jìn)口。
從企業(yè)來(lái)看，中國已有4家光器件企業(yè)的規模沖進(jìn)全球TOP10，光迅科技、旭創(chuàng )科技、海信寬帶和昂納光通信，占據全球市場(chǎng)份額的22%。這是不小的進(jìn)步，但相比起來(lái)，美國博通公司一家，就占據11.24%的份額。
光器件企業(yè)面臨多重困難形勢，一是國外光器件巨頭強強合并，占據高端市場(chǎng)；二是光纖光纜企業(yè)為了御寒，也涉足光模塊；三是光設備企業(yè)也在做光模塊。實(shí)力不強的光器件企業(yè)，受到四面圍攻。而且光器件企業(yè)缺乏原創(chuàng )性的創(chuàng )新，做得好一點(diǎn)就容易接到國外的律師函。
最后是工藝問(wèn)題，以及到根本上的人才問(wèn)題。光器件制造除了技術(shù)突破，工藝也是核心競爭力，國內培養工藝人才方面比較欠缺，且流動(dòng)頻繁，對企業(yè)構成了很大挑戰。毛謙認為，光器件行業(yè)應該完善產(chǎn)業(yè)布局，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)重組，集中人才技術(shù)和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，擴大產(chǎn)業(yè)規模和實(shí)力。
光設備：很強大，存短板
相比光纖光纜和光器件，中國光設備行業(yè)的整體競爭力很強。光傳輸設備企業(yè)約200家，規模以上120家，其中華為、中興、烽火分別以24.6%、13.5%、6.5%的份額，居于全球光網(wǎng)絡(luò )市場(chǎng)的第一名、第二名、第五名，三家總市場(chǎng)份額接近全球市場(chǎng)一半。
不僅規模大，而且實(shí)力強，中國光傳輸設備研發(fā)能力和生產(chǎn)能力，以及產(chǎn)品的技術(shù)水平、功能、性能、可靠性、安全性等，都是國際一流的存在。同時(shí)，作為光通信系統的關(guān)鍵單元，光傳輸設備行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻正在不斷提高，市場(chǎng)進(jìn)一步向龍頭企業(yè)靠攏，中小企業(yè)生存壓力將日益增大。
光設備行業(yè)面臨的挑戰，在于存在很多短板。例如仿真工具還依賴(lài)國外；SMT生產(chǎn)線(xiàn)上的主要設備也依賴(lài)國外；測試儀表基本上依賴(lài)進(jìn)口，連高端的元器件如電阻、電容也要進(jìn)口。更核心的問(wèn)題是ASIC芯片，主流廠(chǎng)商雖然都有自己的芯片設計部門(mén)，但流片還是依靠國外。既使是設計環(huán)節本身，設計環(huán)境比如設計工具軟件、高端工作站、操作系統等也基本依賴(lài)國外。
